Плохие долги населения приближаются к 1 трлн рублей
Ситуация будет ухудшаться: реальные доходы населения сокращаются, и платить по кредитам все сложнее
К концу января размер ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достиг 910,7 млрд руб., или 8,4% кредитов, выданных физлицам, сообщил Центробанк. За месяц просроченных кредитов стало больше на 5,3%.
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе упали на 0,8% по сравнению с январем 2014 г. после снижения на 6,2% в декабре и 3,9% в ноябре, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
«Очевидно, что [ситуация с проблемными долгами] будет хуже: сейчас у банков ухудшается качество беззалоговых кредитов – потребкредитов, карт, POS-кредитов, в ипотеке просрочка пока низкая и вызвана в основном валютной ипотекой», – говорит зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко. За год просроченные долги вырастут и по рублевой ипотеке, ожидает он, но «в отличие от беззалоговых кредитов в ипотеке ситуация ухудшается плавно, это очень неприятный, но контролируемый процесс». Разогнавшаяся инфляция приводит к тому, что «после всех расходов на еду, коммунальные услуги и проч. у людей остается меньше денег на обслуживание кредитов». Клиенты сейчас меньше обращают внимание на сохранение хорошей кредитной истории, соответственно, и возвращают кредитные средства хуже, согласен член правления Альфа-банка Михаил Повалий.
Начало года традиционно плохое время для погашения долгов: предыдущие два года просрочка в январе также росла больше чем на 5%, но затем замедлялась: за февраль – март 2014 г. она прибавила 8,9% (см. график), годом ранее – 6,9%. Банкиры и эксперты не исключают повторения ситуации, но уверены, что достижение 1 трлн руб. проблемных долгов граждан – вопрос ближайших месяцев.
Большая часть из них – необеспеченные кредиты: на них, по данным ЦБ, приходится 3/4 новых просроченных долгов.
«Просрочка становится системной проблемой не потому, что триллион, а потому, что ситуация ухудшается уже пару лет, и не только в потребительском экспресс-кредитовании, – говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. – За 2012 г. мы оценивали потери по необеспеченному кредитованию в 8%, а за 2014 г. – уже в 20%, и давление будет нарастать по мере ухудшения экономической ситуации».
Примерно столько же – 990,9 млрд руб. – к концу января, по данным ЦБ, банки зарезервировали на возможные потери по розничным кредитам, из них на категорию «90+» – 772,7 млрд.
Большая часть этих денег вряд ли вернется: средняя возвратность по всем кредитам с просрочкой «90+» – 5–7% и она тоже снижается: люди перестают платить не от недисциплинированности, а потому, что нечем, констатирует Васильев.
Слово оптимиста
«Сбербанк в 2015 г. не видит катастрофического ухудшения качества кредитов физических лиц. Пока темпы роста просроченной задолженности не превышают прогнозируемых нами значений, а по ряду сегментов ситуация даже лучше ожиданий», – говорит представитель Сбербанка. В конце года банк ужесточил требования к заемщикам, сократив кредитование, поэтому «дальнейшего существенного ухудшения в ближайшее время не ожидается».
«Все понимают, что ситуация по сравнению с предыдущим кризисом очень нехорошая, прежде ранней просрочки пугались единичные банки, сейчас начинают активно работать с заемщиками при просрочке до 30 дней», – рассказывает гендиректор коллекторского агентства «Национальная служба взыскания» Артур Александрович, отмечая, что «на всех сроках заемщики ведут себя существенно хуже».
«Просрочка в абсолютных значениях мало о чем говорит – если бы банки ее не продавали, то триллион был бы достигнут давно», – отмечает гендиректор исследовательской Frank RG Юрий Грибанов. «Сейчас банки меньше списывают: они проводят реструктуризацию, пересматривают график, лишь бы сохранить платежи от заемщика», – рассказывает Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй, к тому же коллекторы не готовы платить за портфели столько, сколько хотят банки.
Не могут платить по кредитам уже миллионы человек: средний размер необеспеченного кредита оценивается в 150 000–200 000 руб. «Грубо можно предположить, что просрочено порядка 5–6 млн кредитов, однако большая часть неплательщиков имеет два и более кредита, – считает Васильев. – Всего же заемщиков около 35 млн, это чуть меньше половины экономически активного населения, и их число практически не растет с 2012 г.».
Рост закредитованности на фоне падения реальных доходов прямо влияет на качество кредитного портфеля банков, констатирует Повалий: «Мы видим рост просрочки по всем видам необеспеченных ссуд, кроме коротких POS-кредитов, где динамика роста ниже, и не видим предпосылок для улучшения».
В прошлый кризис 2008–2009 гг. просроченная задолженность по кредитам физлиц выросла вдвое, причем пик роста пришелся на 2010 г., и в перспективе 2015–2016 гг. мы прогнозируем аналогичную динамику, отмечает Монастыршин. «В 2015 г. продолжится плавное ухудшение ситуации, но с темпами ниже, чем в I квартале, поскольку сейчас мы наблюдаем шоковый эффект конца прошлого года, – полагает Волков. – Если сравнивать ситуацию с кризисом Южной Кореи в конце 90-х, у нас кредитная нагрузка гораздо ниже – средний заемщик платит около 30% месячного дохода».
«Я видел разные кризисы, для экономики триллион – не фатально, – говорит Александрович. – Но тенденция нехорошая, и это еще не вечер, вопрос в том, где она остановится, и этого мы пока не знаем».