Банки недосчитаются 400 млрд руб. выплат по потребкредитам

Среди населения высок спрос на «легкие кредиты» – POS-кредиты и ссуды наличными, говорит вице-президент «Ренессанс кредита» Денис Власов. При таком спросе банки не будут менять политику – необеспеченные ссуды сохранят большую часть кредитного портфеля, полагает вице-президент «ВТБ 24» Иван Лебедев: необеспеченные потребкредиты – один из самых доходных продуктов и «вряд ли банки будут искусственно замедлять объемы выдачи таких кредитов». Еще многие граждане не имеют кредитов и банки наращивают выдачу в том числе за счет этих новых клиентов, отмечает Лебедев. «Незаметно, чтобы банки стали жестче отбирать заемщиков, отсекли рискованные категории или снизили уровень одобрений», – признает директор департамента Промсвязьбанка Иван Пятков.

Рост потребительского кредитования в России будет сопровождаться ухудшением качества кредитных портфелей банков – таков прогноз S&P, заявила замдиректора группы «Финансовые институты» Наталья Яловская. В прошлом году розничное кредитование выросло почти на 40% (по оценке S&P – 38%, данные ЦБ – 39,3%). Этот агрессивный рост маскирует качество портфелей, размывая долю просроченных ссуд, указывает она.

Изучив международную отчетность банков, агентство обнаружило взрывной рост потерь по кредитам населению. По корпоративным кредитам они в 2012 г. выросли на 60% (до 210 млрд руб.), а по розничным – более чем в 3,5 раза (до 159 млрд), оценивает агентство. В 2013 г. оно ожидает еще большего увеличения проблемных потребительских кредитов: потери по ним превысят 400 млрд руб. – больше, чем по корпоративным (263 млрд). Даже в кризис убытки по розничным портфелям были меньше – 352 млрд руб. в 2009 г.

Банкам придется увеличивать объем резервирования, предупреждает Яловская. В этом году объем резервов в банковском секторе, по оценке S&P, вырастет в 1,8 раза до 665 млрд руб. В 2009 г. было почти вдвое больше – 1,2 трлн.

Самые рискованные розничные кредиты – необеспеченные, по данным ЦБ, в прошлом году росли быстрее других: на 53%. «[В 2012 г.] происходило избыточное накопление рисков в сегменте потребительского кредитования, прежде всего необеспеченного», – признал председатель ЦБ Сергей Игнатьев. Необеспеченные кредиты, по оценке S&P, занимают 64% розничного портфеля, а в развитых странах обычно доминируют ипотека и автокредиты, отмечает Яловская. Зато в России по сравнению с развитыми странами низкое отношение долга домохозяйств к ВВП – менее 13%.

Тревогу S&P вызывает рост кредитной нагрузки, который «в разы отстает» от динамики доходов населения. К началу года средний размер долга по необеспеченным кредитам на одного занятого в экономике составлял почти четверть средней годовой зарплаты – это очень много, отмечает Яловская. Усугубляет риски то, что беззалоговые кредиты берут в основном люди с низким уровнем доходов, которые в случае ухудшения экономической ситуации «с большой вероятностью не смогут погасить кредиты», говорит она.

S&P ожидает сохранения высоких темпов роста потребкредитования – около 30% в 2013–2014 гг. – и предупреждает, что это может привести к надуванию кредитного пузыря.

Яловская надеется на действия регулятора: ужесточение норм резервирования и расчета капитала, которое вводит ЦБ, ограничивает аппетит банков к рискованному кредитованию и эффект от этого уже заметен.

«С октября 2012 г. мы наблюдаем серьезное падение кредитной сознательности граждан», – признает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. По статистике бюро, за I квартал объем просроченной задолженности вырос почти на 10% и «самыми рискованными продуктами по-прежнему остаются необеспеченные кредиты, а также кредитные карты».