Evraz выкупит свои евробонды и бумаги «Распадской» на $184,4 млн

Evraz направит $184,426 млн на досрочный выкуп части еврооблигаций компании, погашение которых должно состояться в 2017 и 2018 гг., а также бумаг «Распадской» с погашением в 2017 г., сообщил Evraz.

В частности, компания выкупит свои бонды с погашением в апреле 2017 г. на $15,735 млн. Бумаги будут выкупаться по цене в $1050 за штуку при номинальной цене в $1000. В результате выкупа в обращении останутся бонды на $249,512 млн. Бумаги объемом $600 млн были выпущены в апреле 2012 г., ставка составила 7,4%.

Кроме того, компания выкупит бонды с погашением в апреле 2018 г. на общую сумму в $29,608 млн. Цена выкупа выше номинала и составит $1085 за штуку. В результате выкупа в обращении останутся бумаги на $323,325 млн. Еврооблигации на $700 млн были размещены в апреле 2008 г., ставка составила 9,5%.

На выкуп еще одного выпуска бондов Evraz с погашением в апреле 2018 г. компания направит $123,584 млн. Цена выкупа также выше номинала - $1030 за штуку. После выкупа в обращении останутся бонды на $607,728 млн. Этот выпуск еврооблигаций на $850 млн был в апреле 2011 г., ставка составила 6,75%.

Evraz также выкупит бумаги «Распадской», погашение которых наступит в апреле 2017 г., на $15,499 млн. Цена выкупа, которая выше номинальной стоимости, составит $1047. В результате выкупа в обращении останутся бонды на $85,173 млн. Бонды объемом $400 млн были размещены в апреле 2012 г., ставка составила 7,75%.

Evraz в середине апреля объявил досрочный выкуп части своих евробондов и бумаг «Распадской». На эти цели компания была готова направить до $300 млн.

Заявки от держателей облигаций принимались до 25 апреля. Менеджерами выкупа стали Credit Agricole, Deutsche Bank, ING Bank, JPMorgan Securities и Societe Generale.

Чистый долг Evraz по итогам 2015 г. составил $5,35 млрд, соотношение чистого долга и EBITDA - 3,7. Чистый долг «Распадской» по состоянию на 31 декабря 2015 г. составил $441 млн.

Evraz - крупная вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР и на Украине.

Акционерами Evraz являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,28% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,79%), Александр Фролов (10,17% и 10,88%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,95%), Александр Вагин (5,5% и 5,89%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,11%).