Саид Керимов сделал оферту акционерам Polyus Gold
Он предложил выкупить 59,8% акций компании за $5,4 млрд, что соответствует рыночной цене
В среду Sacturino Limited (подконтрольная сыну Сулеймана Керимова Саиду) сделала акционерам Polyus Gold предложение о выкупе 59,8% акций, говорится в сообщении компании Керимова-младшего. Sacturino предлагает акционерам Polyus Gold $2,97 за акцию – на выкуп всех бумаг с рынка ей придется потратить $5,4 млрд. Вся Polyus Gold оценена в $9 млрд. В среду на Лондонской бирже компания стоила $8,8 млрд.
Цена оферты занижена, считает независимый комитет совета директоров Polyus Gold. Он вел переговоры с Sacturino и компанией Керимова-младшего Wandle Holdings об увеличении цены, но этого не произошло.
Сделка будет профинансирована кредитной линией ВТБ на $5,5 млрд, сообщила компания. Будут ли закладываться по этой кредитной линии акции, которые акционеры захотят продать по оферте, не сообщается. В середине сентября Polyus Gold уже раскрывала, что Wandle заложила по договорам репо в ВТБ около половины своего пакета (20,1%). Под залог 20,1% пакета Polyus Gold можно было бы привлечь до $1,3–1,4 млрд (компания тогда стоила $8,81 млрд), говорит аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.
Кроме мажоритарного акционера Wandle, владеющего 40,2% компании, акции Polyus Gold принадлежат Гавриилу Юшваеву (19,28%), Олегу Мкртчану (19,9%). Они уже согласились принять оферту Sacturino Limited, говорится в сообщении компании. В середине сентября владельцы пакетов более 2% сообщили о своих пакетах. Таким образом, стало известно, что 4,11% акций Polyus Gold владеет Сергей Лепешкин, 2,63% – Муса Паланкоев (совладельцы банка «Акрополь»), 1,76% принадлежит Василию Анисимову (бывшему совладельцу «Металлоинвеста»), 1,97% – Константину Голощапову (совладельцу «СМП банка»), а 4,7% компании принадлежит суверенному фонду CIC. Все эти акционеры, за исключением Анисимова и CIC (компания владела долей и в «Уралкалии»), ранее пересекались с Сулейманом Керимовым по другим его бизнес-проектам и могут также согласиться на оферту, уверен аналитик УК «Альфа-капитал» Андрей Шенк.
С учетом пакетов Юшваева и Мкртчана Wandle достаточно акций, чтобы провести автоматический делистинг с Лондонской биржи (в свободном обращении должно остаться меньше 25%). При достижении порога в 90% можно объявлять принудительный выкуп. После выкупа Керимов-младший планирует сделать компанию частной, говорится в заявлении Sacturino Limited.