«Газпром» может привлечь в Китае кредит до $1,5 млрд
Ранее компания хотела разместить там облигации, но отложила эту идею
«Газпром» может привлечь кредит в китайском China Construction Bank Corporation (CCBC), 26 июня этот вопрос согласовывал совет директоров концерна, сообщил «Газпром». Сумма кредита не раскрывается. «Газпром» хочет привлечь синдицированный кредит на $1–1,5 млрд, сообщили «Интерфаксу» несколько источников на финансовом рынке. CCBC – организатор кредита, в синдикат также могут войти Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Agricultural Bank of China, говорят они. Сделка может быть закрыта в ближайшие два месяца, итоговый размер кредита будет зависеть от состава синдиката. Представитель «Газпрома» не ответил на запрос.
Программа заимствований «Газпрома» на 2015 г. – 90 млрд руб., она уже почти выполнена, говорил на прошлой неделе зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов. Согласно его презентации, «Газпром» в январе привлек 350 млн евро у банка Intesa, в апреле – $500 млн у синдиката с участием азиатских банков, сформированного JPMorgan, а в середине июня – 300 млн евро у банка Unicredit. Ставки по этим кредитам были: EURIBOR + 2,75%, LIBOR + 3,25% и менее 4%. Таким образом, компания уже привлекала более 70 млрд руб. То есть до конца года ей нужно занять еще около 20 млрд руб., или $360 млн. Стандартный размер одного займа – $500 млн, говорил ранее человек, близкий к «Газпрому». В 2014 г. при аналогичном плане заимствований на 90 млрд руб. «Газпром» в общей сложности привлек более 100 млрд руб.
Компания давно стремится выйти на китайский рынок заимствований. Еще в октябре 2014 г. «Газпром» объявил, что ведет переговоры с ICBC об организации торгового и корпоративного финансирования, выпусков облигаций «Газпрома» в юанях и организации расчетов «рубль – юань». В феврале китайское рейтинговое агентство Dagong присвоило «Газпрому» наивысший кредитный рейтинг. «Газпром» рассчитывает, что это расширит число его инвесторов в Азии.
На Петербургском экономическом форуме Круглов сказал, что в 2015 г. «Газпром» не планирует размещать бонды в валюте. Позже он уточнил, что к «осени, может быть, что-то и сделаем», размещение может быть в юанях или долларах. Но в целом в Азии «размещаться дороговато», а «дорого размещаться не будем».
Год назад многие компании говорили, что планируют размещение бондов на внешних рынках, напоминает аналитик «ВТБ капитала» Максим Коровин. Но после этого премия за российский риск слишком выросла, пик роста пришелся на конец прошлого и начало этого года и размещать бумаги стало невыгодно, рассказывает он. Что касается кредитов – сначала с китайскими банками нужно наработать опыт общения, переговоры идут очень долго, много времени занимает согласование формулировок, рассказывал Круглов. Но принципиальное согласие с их стороны кредитовать «Газпром» есть, и Круглов надеется в ближайшее время завершить эту работу.