Итальянская De Cecco покупает Первую макаронную компанию

De Cecco подала в ФАС ходатайство на покупку Первой макаронной компании (ПМК) около трех недель назад, рассказали «Ведомостям» источник в ФАС и человек, знакомый с ходом переговоров. Размер пакета, о покупке которого ходатайствует De Cecco, источник в ФАС не раскрывает. Владелец ПМК Андрей Ковалев и представитель Unicredit Securities (организатор сделки) от комментариев отказались. Связаться с представителем De Cecco «Ведомостям» не удалось.

ПМК – один из крупнейших производителей в стране. ЗАО «1-я макаронная компания» управляет тремя фабриками: ОАО «Экстра М» в Москве, ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика» и ОАО «САОМИ» в Смоленске. Единственный акционер ЗАО, по данным «СПАРК-Интерфакса», – зарегистрированная на Британских Виргинских островах Venus Projects. В 2009 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», выручка ПМК составила 409 млн руб., чистый убыток – 9,4 млн руб. (более поздних данных нет). «Экстра М» на 100% принадлежит Андрею Ковалеву, в 1-й Петербургской макаронной фабрике Ковалеву через «Мосмебельпром» принадлежит 97,89%, в САОМИ – 96,07% (также через «Мосмебельпром»; везде – данные «СПАРК-Интерфакса»). По словам Ковалева, в 2010 г. объем продаж ПМК составил около 2 млрд руб.

De Cecco – семейная компания, созданная в 1886 г. братьями де Чекко. Сейчас компанию контролируют около 20 членов семьи де Чекко. В 2010 г. объем ее производства составил 343 млн евро, EBITDA – 38,2 млн евро, чистая прибыль – 12,6 млн евро, писала итальянская газета Il Sole 24 Ore. В прошлом году De Cecco произвела 1,48 млн ц макарон – это ее исторический максимум. По итогам этого года менеджмент планирует довести долю компании на итальянском рынке с 7,5 до 10%. Основные экспортные рынки – США, Великобритания, Франция, Россия, Бельгия.

Ковалев купил ПМК в августе 2007 г. у «Агроса», «дочки» «Интерроса». «Агрос» просил за актив $50–58 млн, говорили тогда участники рынка. Три года спустя Ковалев выставил ПМК на продажу. Тогда он уверял, что продан может быть любой пакет – «хоть 10, хоть 15, хоть 51%». Источник, близкий к Unicredit, тогда отмечал, что за компанию владельцы просят от $50 млн.

О том, что De Cecco завершает покупку контрольного пакета в ПМК, в июне сообщала Il Sole 24 Ore. Сумма сделки, по данным итальянской газеты, может составить около 40 млн евро. Эта цифра включает долг (примерно 10 млн евро), уточняет собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров. Сделка, по его словам, включает все три фабрики, но Ковалев получает право выкупить здание фабрики в Москве. Там, по данным «Коммерсанта», Ковалев хочет построить жилой комплекс площадью 40 000 кв. м.

По словам источника в ФАС, рассмотрение ходатайства продлено на два месяца. «Сделка слишком весомая для рынка, нужно время, чтобы ее проанализировать», – объясняет он.